投资

业务策略的延续

• 融资选择分析
• Buy-Sell策略
• 家族企业接班
• 关键人物保险

遗产规划

• 减税策略
• 慈善捐赠
• 假设遗嘱认证需求分析

执行附加福利

• 高管的奖金计划
• 把美元保险
• 递延补偿资金
• 工资持续计划
• 不合格行政人员附加福利

员工福利计划

• 人寿和伤残收入保险
• 养老金，利润分享和401k计划
• 工资扣除计划
• 简单的ira
• 没有退休计划

金融产品 & 策略

• 人寿和伤残收入保险
• 退休收入需要
• 预算和现金流研究

投资产品

• 共同基金
• 单位投资信托
• 可变年金

退休产品 & 策略

• 个人退休帐户(ira)
• 固定和可变年金
• 定制的退休计划
• 长期护理保险

学费资助项目

• 大学费用分析
• 保险产品及投资

托尼•Delumen中国卫星发射测控系统部
金融服务专业

tdelumen@financialguide.com
CA保险编号0D47382

• Mr. Delumen在以下几个州获得了许可, AZ, CA, FL, GA, HI, IA, ID, IL,IN, MA, MI, MT, NC, NE, NM, NV, OH, OR, PA, TN, TX, VA, WV.
• Mr. Delumen在以下州注册提供证券, AZ, CA, CO, FL, GA, HI, IA, IL, MA, MN, MT, NC, NE, NH, NM, NV, OH, OR, PA, RI, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV.
• 户籍国:CA

莎拉押,CFP
金融服务专业

stolson@financialguide.com
CA保险编号0F43069

• Ms. 托尔森在以下几个州注册提供证券:CAlifornia
• 户籍国:CAlifornia

蒂尔曼·普，MBA, CFP
金融服务专业

tpugh@financialguide.com
CAlifornia 保险公司的# 0657163

• Mr. Pugh在以下州注册提供证券:CAlifornia
• 户籍国:CAlifornia